Samsung memperkirakan kekurangan pasokan memori global akan memburuk pada 2027 dan bertahan setidaknya hingga 2028. Proyeksi dari produsen memori terbesar di dunia ini memperlihatkan betapa cepatnya kebutuhan infrastruktur AI mengubah industri semikonduktor.
Tekanan tersebut tidak hanya dirasakan oleh pusat data yang membangun sistem AI. Kenaikan biaya DRAM dan NAND juga mulai membebani bisnis perangkat konsumen, termasuk lini ponsel Galaxy dan TV milik Samsung sendiri.
Permintaan AI Mengunci Kapasitas Produksi
Dalam panggilan pendapatan kuartal kedua tahun fiskal 2026, eksekutif Samsung menyebut sejumlah laboratorium AI telah memberikan proyeksi permintaan untuk jangka menengah dan panjang. Visibilitas ini memungkinkan perusahaan mengunci kapasitas produksi lebih awal melalui kesepakatan pasokan multiyear dengan operator pusat data besar.
Langkah itu penting karena pembangunan kapasitas fab baru membutuhkan waktu bertahun-tahun. Ketika permintaan tumbuh lebih cepat daripada ekspansi pabrik, pasokan memori sulit mengejar kebutuhan pasar dalam waktu singkat.
Menurut laporan Gizmochina, Samsung berupaya memakai kontrak jangka panjang untuk membuat perencanaan produksinya lebih terukur. Strategi tersebut juga ditujukan untuk meredam siklus naik-turun tajam yang selama ini menjadi ciri bisnis memori.
| Area | Kondisi yang Dilaporkan | Dampak Utama |
|---|---|---|
| DRAM dan NAND | Kelangkaan diperkirakan memburuk pada 2027 | Pasokan ketat setidaknya hingga 2028 |
| Pusat data AI | Memberi proyeksi permintaan jangka menengah dan panjang | Kontrak pasokan multiyear dan penguncian kapasitas |
| Perangkat konsumen Samsung | Biaya komponen memori meningkat | Margin tertekan dan harga ritel naik |
AI Menjadi Mesin Baru Permintaan Memori
Pertumbuhan AI tidak hanya menaikkan kebutuhan chip komputasi, tetapi juga mendorong konsumsi memori dalam jumlah besar. Samsung menilai perkembangan AI agentic akan terus meningkatkan konsumsi token, yang pada akhirnya menambah permintaan terhadap memori.
Dalam kondisi seperti ini, AI menjadi faktor yang membuat pola pasar memori berbeda dari siklus sebelumnya. Permintaan tidak lagi hanya bergantung pada penjualan PC, ponsel, atau perangkat elektronik konsumen, melainkan juga pada ekspansi layanan komputasi skala besar.
Bagi Samsung, ledakan kebutuhan tersebut membawa keuntungan sekaligus masalah. Divisi semikonduktornya membukukan penjualan dan laba tertinggi pada kuartal kedua, dengan bisnis memori menjadi penopang utama kinerja tersebut.
Namun, perusahaan yang sama juga harus membeli atau mengalokasikan komponen memori untuk produk konsumennya sendiri. Biaya yang meningkat kemudian menekan margin perangkat seperti ponsel Galaxy dan TV, sehingga Samsung menaikkan harga ritel pada lini tersebut.
Efeknya Sudah Menyentuh Ponsel, Laptop, dan Tablet
Kenaikan harga memori mulai memengaruhi permintaan produk konsumen Samsung. Setelah harga ritel dinaikkan, permintaan untuk kategori perangkat tersebut dilaporkan melemah.
Situasi serupa juga dialami produsen lain. Apple baru-baru ini menaikkan harga beberapa model MacBook dan iPad, sementara Nothing membatalkan CMF Phone 3 Pro lalu meluncurkannya di bawah merek Nothing untuk mendukung posisi harganya.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa krisis memori tidak berhenti di pabrik chip atau pusat data. Ketika harga komponen naik, produsen perangkat harus memilih antara menyerap biaya yang lebih tinggi atau meneruskannya ke harga jual produk.
Samsung kini berusaha mengamankan sebagian besar outputnya lewat kontrak jangka panjang sambil memperluas lini produksi lebih dini. Meski strategi ini dapat membuat pasokan perusahaan lebih dapat diprediksi, pembangunan kapasitas baru yang lambat membuat ketatnya pasar memori belum terlihat akan mereda dalam waktu dekat.
